Ceník
Máme tři balíčky. Všechny fungují. Jde jen o to, jak moc chcete mít věcí vyřešené předem a jak moc času máte na domácí práci. Některé lidi zkrátka chce víc pomoci. A to je fajn. Říkáme si, kolik to bude, a jdeme do toho.
Základní přehled
Jednoduché sečtení. Kolik máte, kolik budete mít. Žádná překvapení. Ideální na úvod.
- ✓ Analýza vašich současných příjmů a výdajů
- ✓ Kalkulace státního důchodu (přibližně)
- ✓ Zmapování soukromých penzijních produktů
- ✓ Základní návrh na 15 let dopředu
- ✓ Dvě konzultace online nebo osobně
- ✓ Sestava v PDF pro archiv
Životní styl (oblíbený)
Všechno co potřebujete. Detailní plán s reálnými čísly. Víte přesně, na co máte peníze. Bez překvapení.
- ✓ Kompletní finanční rozbor se scénáři
- ✓ Plán spotřeby v důchodu (konkrétní cifry)
- ✓ Optimalizace pojištění a penzijních příspěvků
- ✓ Daňové úspory na příští roky
- ✓ 策略pro cestování, zdraví, hobby v důchodu
- ✓ Čtyři setkání za rok s aktualizacemi
- ✓ Součást přístupu ke skupinkovým seminářům
Komplexní správa
Střídáme si poradu jako starí známí. Všechny vaše peníze pod jedním střechem, všechno hlídáme my.
- ✓ Správa všech vašich investic a pojištění
- ✓ Měsíční monitoring a rebalancing portfolia
- ✓ Přerozdělení majetku pro dědice
- ✓ Koordinace se správcem nemovitostí či právníkem
- ✓ Přístup k privátním fondům a produktům
- ✓ Dostupnost na textovou zprávu či e-mail
- ✓ Roční komplexní revize s písemným reportem
Často kladené dotazy k cenám
Když mám jen malé úspory, mám sem vůbec chodit?
Přesně naopak. Kdo začíná brzo, má víc času. Základní přehled je levný a zjistíte, co vás vlastně čeká. Pak se rozhodujete. Spoustě lidí to otevře oči a pak sami ví, co dál. To je přesně ten bod.
Kolik to bude v příštím roce, když se rozhodnu později?
Ceny se mají na řádě 8–12 procent ročně. Každý rok, co čekáte, je rok méně, kdy se to může dít za vás. Takže ne, nelevnete. Ale můžete se rozhodnout teď a pak koukat, jak roste.
Mohu vám zaplatit postupně?
U balíčku Životní styl ano, bez problému. Půl nyní, půl za dva měsíce. U ostatních si píšeme konkrétně. Zavolejte, nebereme si za to nic. Chceme, abyste to byli schopní zaplatit tak, aby to bolelo co nejméně.
Co když mi plán nepomůže a bude to marnost?
Kdyby vám řekl někdo, že může slibovat výsledky — vůbec mu nevěřte. My vám řekneme, co vidíme, a pak je na vás, jak s tím naložíte. Ale 37 rodin z našeho posledního počtu říkalo, že to byl nejlepší deník na své finance, jaký měly. To je pro nás dost.
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktovat obchod